Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, ha marcado un hito al emitir por primera vez bonos verdes, una operación que ascendió a USD 750 millones. Esta emisión logró una tasa de 6.70%, aproximadamente 15 puntos básicos menor a la que se hubiera obtenido con otros instrumentos de financiamiento no temáticos con plazos similares.
El Ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicó que los recursos obtenidos no solo implicarán un ahorro significativo para las finanzas públicas debido a la diferencia en el costo del financiamiento, sino que también se utilizarán para financiar proyectos verdes elegibles. Estos proyectos se enmarcan dentro del primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles del país, publicado la semana pasada.
Vicente subrayó la vulnerabilidad de la República Dominicana frente al cambio climático, destacando la necesidad de realizar inversiones estatales en proyectos y programas que ayuden a mitigar este fenómeno y sus impactos en la población y las infraestructuras públicas.
La emisión de bonos verdes del país ha recibido una demanda en los mercados de capitales globales seis veces superior al monto solicitado. Este hito evidencia la confianza de los inversionistas extranjeros en el compromiso del Gobierno dominicano con la protección del medioambiente, las necesidades sociales y el desarrollo sostenible, además del sólido desempeño de la economía del país.
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“Cada vez que acudimos a los mercados de capitales internacionales, recibimos un respaldo notable, producto del buen manejo de la deuda pública”, destacó Vicente.
Por su parte, la Viceministra de Crédito Público, María José Martínez, resaltó que estas operaciones forman parte de un programa de emisiones sostenibles, incluidas en la estrategia de deuda 2024-2028, que está siendo ejecutada por el Gobierno. Además, estas acciones están alineadas con las metas del país establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
“La inclusión de bonos temáticos en nuestro plan de financiamiento, además de los beneficios medioambientales y sociales que impulsan, demuestran nuestro compromiso con la transparencia en el manejo de la deuda pública y diversifican nuestra base de inversionistas”, enfatizó Martínez.
Esta operación fue complementada con una recompra de USD 1,009 millones de un bono externo con vencimiento en 2025. Para financiar esta recompra y cubrir parte de las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado 2024, se emitieron RD 105,000 millones en bonos externos en moneda local con vencimiento en 2036 y USD 500 millones en una reapertura con vencimiento en 2031.
Estas operaciones tienen un efecto importante en el portafolio de deuda del sector público no financiero, ya que representan una disminución del porcentaje de financiamiento en moneda extranjera y aumentan el tiempo promedio de madurez del portafolio de bonos globales.
La primera emisión de bonos verdes de la República Dominicana no solo es un paso significativo hacia un financiamiento más sostenible, sino que también refleja la sólida gestión económica del país y su compromiso con el desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.
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