Santo Domingo, R.D. — La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) autorizó una oferta pública de valores a favor del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX), S.A., por un monto total de hasta RD$12,000 millones, mediante resolución emitida el 16 de abril de 2025. La emisión será estructurada por Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. (PARVAL).
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El programa de emisión contempla la colocación de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada”, con un plazo de vencimiento de hasta 15 años, y estará dirigido exclusivamente a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que califiquen como inversionistas profesionales, conforme a la normativa vigente.
Objetivo de la emisión
Los fondos captados serán destinados a fortalecer el capital de trabajo y a la sustitución de pasivos de BANDEX. Con ello, la entidad financiera busca impactar de forma directa y positiva su cartera de créditos, su cuenta de fondos disponibles y su portafolio de inversiones. Además, los recursos obtenidos serán incorporados como parte del capital secundario, lo que permitirá mitigar riesgos de concentración de depósitos, así como riesgos de precio y de liquidez, mediante una adecuada alineación de activos y pasivos de largo plazo.
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Calificación crediticia “AAA”
La firma Feller Rate, S.R.L., reconocida calificadora de riesgos, asignó al programa de emisión de bonos BANDEX la calificación máxima “AAA”, con perspectiva estable, reflejando la solidez del perfil crediticio de la entidad. Esta nota se alinea con la evolución favorable de la gestión institucional y financiera del banco, destacando su fortaleza operativa y su bajo nivel de exposición a riesgos sistémicos.
Sobre BANDEX
El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) es una entidad de intermediación financiera pública, constituida como sociedad anónima de capital mixto, que opera como banco de primer y segundo piso. Su propósito es la promoción de sectores productivos y exportadores a través de instrumentos financieros y asistencia técnica. BANDEX es el continuador jurídico del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción y el Banco Nacional de las Exportaciones.
Este programa de emisión marca un nuevo hito para el fortalecimiento institucional del banco y su papel estratégico en el mercado de capitales dominicano, consolidando su presencia como un actor clave en el financiamiento del desarroll
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