Nueva York, EE.UU. – Una serie de empresas de América Latina están listas para conquistar Wall Street con sus Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) en el mercado estadounidense, anticipando un clima financiero favorable en 2023 y 2024. Según revelaciones a Bloomberg Línea por parte de Matthew Poulter, socio del reconocido bufete global de abogados Linklaters, entre cinco y diez empresas están en conversaciones avanzadas, considerando hacer su debut en las bolsas de EE.UU. Este movimiento, que podría ver la luz ya a finales de este año para algunas, promete inyectar nuevo dinamismo en el mercado de capitales estadounidense.
Linklaters, una firma con amplia experiencia en asesorar empresas para operaciones internacionales de fusiones, adquisiciones y ofertas en el mercado de capitales, ha identificado un creciente interés no solo en las OPIs tradicionales sino también en fusiones con SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), conocidas como “empresas cheque en blanco”. Estas últimas, que se han popularizado por su enfoque único de salir a bolsa para adquirir otra empresa, están entre las opciones consideradas por las empresas latinoamericanas en busca de capitalización y visibilidad internacional.
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“De las empresas con las que estamos dialogando, una o dos están significativamente más avanzadas en el proceso y podrían lanzar su OPI en EE.UU. antes de que termine el año. Las demás apuntan al próximo año, pero es crucial que comiencen sus preparativos ahora”, comentó Poulter, quien opera desde la oficina de São Paulo de Linklaters.
Las empresas interesadas abarcan un amplio espectro geográfico y sectorial dentro de América Latina: la mitad son brasileñas, seguidas por tres o cuatro argentinas y completando la lista con chilenas. Están enfocándose en preparar meticulosamente sus estados financieros según normas internacionales, aprovechando su experiencia previa en ofertas de bonos internacionales.
El interés renovado en las OPIs se alimenta de las expectativas de que el mercado repunte en 2024, especialmente tras la anticipación de ciclos de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El primer trimestre ya mostró signos prometedores, con 48 ofertas que sumaron US$9.600 millones, destacando la OPI de la minorista mexicana Tiendas 3B, que recaudó US$589 millones en la Bolsa de Nueva York, la mayor operación de una empresa mexicana en EE.UU. desde 2012.
Los sectores tecnológico, biotecnológico, energético, agrícola y farmacéutico están entre los más prometedores para atraer interés, según Poulter. Un ejemplo reciente es la salida a bolsa de la argentina OmnigenicsAI en Nasdaq, tras su fusión con la británica MultiplAI Health y SPAC APx Acquisition, operación también asesorada por Linklaters.
Estas iniciativas reflejan la creciente ambición de las empresas latinoamericanas por expandir su presencia en el escenario global, aprovechando un entorno de mercado que, aunque retador, presenta oportunidades únicas para quienes están bien preparados.
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