Santo Domingo, R.D. – United Capital Puesto de Bolsa anunció el lanzamiento de su Programa de Emisión de Bonos Corporativos por un monto de hasta RD$4,000,000,000.00, convirtiéndose en la primera emisión en la República Dominicana vinculada al ETF SPY SPDR S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes del mundo.
La emisión, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVEM-178 y en la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD), cuenta con la autorización correspondiente de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Calificación de Riesgo y Solvencia
El programa recibió la calificación de riesgo “A” por Feller Rate, sociedad calificadora reconocida internacionalmente, otorgando confianza a los inversionistas profesionales e institucionales interesados en este nuevo instrumento.
“Esta nueva emisión de bonos corporativos marca un hito en el mercado de valores de la República Dominicana, por ser la primera vinculada al ETF SPY SPDR S&P 500. Es de gran orgullo para nosotros este paso, que nos motiva a seguir impulsando el crecimiento del mercado con propósitos claros que se transforman en metas cumplidas”, destacó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa.
Estructura Financiera del Instrumento
La colocación está diseñada estratégicamente para inversionistas institucionales y profesionales, ofreciendo un esquema innovador de rendimiento híbrido:
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Tasa de interés fija a lo largo del plazo.
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Rendimiento variable al vencimiento, directamente vinculado al desempeño del ETF SPY SPDR S&P 500.
Términos y Condiciones
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Plazo de vencimiento: 4 años a partir de la fecha de emisión.
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Determinación de condiciones: Conforme a los Avisos de Colocación Primaria.
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Rendimiento adicional: Correlacionado con la evolución del ETF SPY.
Sobre el ETF SPY SPDR S&P 500
El SPY es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que replica el S&P 500, índice que agrupa a 500 empresas líderes de Estados Unidos seleccionadas por su capitalización de mercado, estabilidad financiera y representatividad sectorial.
Este instrumento, administrado por State Street Bank and Trust Company, ofrece a los inversionistas exposición diversificada al mercado norteamericano mediante una sola inversión.
Transparencia y Acceso a la Información
Las características, términos y riesgos de la emisión pueden consultarse en el Prospecto de Emisión y en los avisos de colocación disponibles en las páginas web oficiales: unitedcapitaldr.com, simv.gob.do y bvrd.com.do.
United Capital funge como emisor y colocador de esta operación, que representa un paso relevante para la innovación financiera en el país.
Finalmente, la entidad recordó que la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores no constituye certificación ni garantía sobre la solvencia del emisor ni sobre la rentabilidad de los valores.
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