Colombia concretó una exitosa emisión de bonos globales por $3,640 millones, cumpliendo así con su meta de financiamiento para la vigencia de 2024 y anticipando parcialmente las necesidades de 2025, según informó el Ministerio de Hacienda este lunes. Esta operación también contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública del país, un importante productor de petróleo, carbón y café en América Latina.
El primer bono, con vencimiento en 2036, generó $2,000 millones, mientras que el segundo, con plazo hasta 2054, recaudó $1,640 millones. Ambos bonos se destinarán a cumplir la meta de financiamiento de 2024, prefinanciar parcialmente el próximo año y, en parte, a recomprar bonos vigentes con vencimiento en 2026 y 2027, contribuyendo a mitigar el riesgo de refinanciamiento y aumentar la vida media del portafolio de deuda externa.
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La colocación de bonos despertó un fuerte interés en el mercado internacional, registrando órdenes por 11,500 millones de dólares en su punto máximo, una cifra que representa 3.2 veces el monto emitido. Esto demuestra, según el Ministerio de Hacienda, el “apetito por la deuda colombiana” y la confianza de los inversionistas en la estabilidad fiscal del país.
El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó que esta emisión responde a una estrategia de financiamiento proactiva y a un manejo prudente de las finanzas públicas. A su vez, José Roberto Acosta, director de Crédito Público, subrayó la importancia de esta operación en el contexto actual, logrando extender los vencimientos a plazos más largos y disminuyendo la presión de refinanciamiento en los próximos 18 meses.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo de Colombia había proyectado una meta de emisión de bonos internacionales por $2,500 millones para 2024 y una adicional de $5,500 millones en 2025, metas que el país avanza hacia cumplir con esta y otras colocaciones previas.
En el pasado mes de abril, Colombia emitió $1,300 millones mediante la reapertura de bonos globales con vencimiento en 2035 y 2053. En un entorno fiscal complicado, esta nueva operación representa una medida clave para fortalecer las reservas de financiamiento ante un recaudo de impuestos menor al previsto, el cual forzó un ajuste en el presupuesto nacional de 20 billones de pesos (equivalente a $4,633 millones de dólares).
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A fin de cubrir gastos de este año, el Gobierno colombiano incrementó, mediante un decreto emitido el 18 de octubre, el cupo de emisión de títulos de deuda pública interna TES en 10 billones de pesos (aproximadamente $2,316 millones).
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió en julio que, incluso con los recortes de gasto anunciados, Colombia podría requerir ajustes adicionales para cumplir la regla fiscal en 2024 y 2025 y para lograr la estabilidad de su deuda a largo plazo.
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